تدور أحداث الفيلم من خلال شخصية سيدة أعمال ثرية شهد (رانيا يوسف)، وتقوم بدعوة كل أصدقائها والعاملين معها في شركتها لحفلة تبدأ منتصف الليل دو...
وبالتدريج نعرف سبب هذه الحفلة حيث تسعى البطلة لمعرفة سر "سى دى" وصل لها يؤكد خيانة زوجها لها مع إحدى صديقاتها بالحفلة، وتتوالى الأحداث ويظهر للمشاهد مدى تشابك العلاقات بين الأبطال وتعقيدها أيضا، وبطبيعة الحال تدور معظم الأحداث داخل هذه الفيلا إلا بعض المشاهد القليلة التي تستدعي اللجوء لأسلوب الفلاش باك.